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Consultant financier analysant des graphiques d'investissement

Actualités Financières

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Graphique montrant l'évolution des ETF européens
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Immobilier locatif et REIT comme investissement
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Immobilier locatif ou REIT en 2025

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Notre Processus

Quatre étapes pour transformer votre situation financière

1

Analyse Patrimoniale

Évaluation complète de vos actifs, assurance vie, comptes courants et objectifs d'investissement pour établir votre profil financier.

2

Stratégie Personnalisée

Conception d'une stratégie d'investissement adaptée incluant actions individuelles, fonds indiciels et produits dérivés selon votre tolérance au risque.

3

Mise en Œuvre

Accompagnement dans la sélection des brokers en ligne, ouverture de comptes et mise en place de votre portefeuille d'investissement.

Suivi Continu

Monitoring régulier de vos placements, ajustements selon les conditions de marché et optimisation de votre capital risque.

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25 juillet 2025 à 14h00
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Notre Évolution

10 ans d'expertise en conseil financier

2015

Création de l'entreprise et premiers clients dans le conseil en gestion financière

2018

Expansion des services avec l'ajout de la planification retraite et 50+ clients

2021

Lancement de la plateforme digitale et passage à 100+ clients satisfaits

2025

158+ clients, 220 projets réalisés et nouvelle offre de gestion de patrimoine